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军阀混战,以甘遮浪为首的山匪聚众起义,赶走鱼肉百姓的程军。程督军的长女云苏被当成俘虏，扔到了甘遮浪的床上，甘遮浪对其萌生情意，云苏隐瞒身份，与甘遮浪做了夫妻。三年后，云苏的未婚夫夏君棠领军打了回来。云

1932年，红军挥师南下去创建川陕革命根据地，给红军当向导的付家林，曾遭受当地恶霸和土匪的欺压，被逼逃离家乡投奔了红军，陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后，拥护红军，使红军队伍迅速壮大……